投資・資産運用
ドキュメントの情報抽出
投資・資産運用ドキュメントから、
必要な情報を根拠付きで抽出。
出資先・ファンド・運用会社・アドバイザー・取引先などから受け取る、複数ページにわたる重いドキュメント。契約書・投資関連資料・ファンドレポート・入出金通知・サイドレター・決算資料・管理レポートなどをもとに、社内管理に必要な項目を抽出し、日本語要約・該当箇所・参照元・要確認事項を一覧化します。巨額の資金が動く領域だからこそ、読む・訳す・探す・転記する作業を人の記憶に閉じ込めず、根拠を確認できる形で整理します。
投資判断や資産管理に必要な情報は、
いつも見やすい形で届くとは限らない。
資産運用や投資管理の現場では、他社から受け取る資料をもとに、契約条件、出資条件、入出金、分配、手数料、通知期限、制限事項、報告義務などを確認する業務が発生します。
しかし、実際に届く資料は、社内の管理フォーマットに合わせて整理されているわけではありません。契約書、投資説明資料、ファンドレポート、サイドレター、通知書、決算資料、管理会社からの報告書など、複数の文書に情報が分散しています。
担当者は、英語や専門用語を含む重いドキュメントを読み込み、必要な情報を探し、日本語で理解し、社内の管理シートや報告資料に転記します。金額・日付・条件・例外条項が絡むほど確認の負荷は大きく、資料が数十ページ、数百ページに及ぶ場合はさらに多くの時間と集中力が必要になります。
Batch Assessment
アセスメント業務を、
AIエージェントと進める時代へ。
人が一件ずつ読み解いていた資料を、
AIエージェントが根拠をもとに一括抽出。
ドキュメントを読む作業から、重要項目をレビューする作業へ。
これまで、担当者は他社から届いた資料を一つずつ読み、必要な箇所を探し、翻訳し、管理シートに転記していました。しかし、投資・資産運用の領域で本当に重要なのは、資料を読むことそのものではありません。
重要なのは、どの条件が投資管理に影響するのか、どの金額や日付を管理すべきか、どの条項に例外があるのか、どの情報が不足しているのか、どこを人が最終確認すべきなのか、です。
Batch Assessment は、他社から受け取ったドキュメントを、あらかじめ定義した管理項目と照合し、必要な情報を根拠付きで整理します。担当者は、資料を一から読み込むのではなく、AIが作成した一次抽出結果を確認し、重要な論点や例外条件のレビューに集中できます。
必要な情報だけでなく、どこから抽出したのかまで残す。
よくあるご質問
契約書、投資関連資料、ファンドレポート、入出金通知、サイドレター、決算資料、管理会社からの報告書など、他社フォーマットの資料に対応します。あらかじめ定義した抽出項目と照合し、AIエージェントが一次抽出を行います。
はい。英文・専門文書から必要な情報を抽出し、管理しやすい日本語要約とあわせて整理します。該当箇所と参照元も項目ごとに提示します。
各抽出項目について、抽出値に加えて、文書名・ページ・条項などの該当箇所と判断理由を提示します。後から原本をたどって確認できる形で残ります。
いいえ。投資・資産運用では最終判断をAIに任せません。AIは抽出値・要約・根拠・要確認事項を整理して提示し、担当者が金額・日付・条件・例外条項をレビューしたうえで確定する運用を想定しています。
該当する記載が見当たらない項目は「不足情報」として明示します。担当者は、相手先への確認や追加資料の依頼に集中できます。